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【柬埔寨 越南 孟加拉 缅甸】纺织服装业投资比较分析

2019-07-17     来源:聆听服装     浏览量:2495


最低工资上涨成为了很多工厂讨论最多的话题。

很多人认为,最低工资的上调所带的加班费,五险一金等增长能让员工获得更多的工资,进一步增加消费需求。相反,也有不少人认为,最低工资的不断上调将会导致企业人工成本上涨,增加企业负担的同时也让企业在国际竞争中处于不利地位。尤其是最近几年不少品牌以及买家,逐渐搬迁或转移到人工成本更有吸引力的东南亚就是有力的佐证。

那么国外地区的最低工资标准到底是怎么样的?让我们一起来看看吧。



柬埔寨

·支柱产业

成衣和鞋类一直是柬埔寨最重要的出口商品,占出口外汇收入的72%。而欧盟继续站稳柬埔寨成衣和鞋类最大出口市场地位(占46%),其次为美国(占24%)。

目前,许多品牌如Uniqolo优衣库,Adidas阿迪达斯,Gap,H&M等均在柬埔寨设厂生产,给当创造了许多变业机会。

·特别注意

投资设厂当地,除了廉价的劳动力,就是要考虑工人罢工带来的隐形成本。因为当地法律规定,只要3个工人就可以组工会,实施劳资谈判。



越南概况


·纺织业概况

越南和中国一衣带水,有着类似的东方文化,因此有类似的贸易习惯和生产基础设施。在纺织领域,有大量的针织的梭织800万台产梭机,现在有超过100个梭机厂,仅次于孟加拉国,也是世界上最大的棉产国。

·典型事件

Nike,Puma,New Balance和Adidas在5-7年前逐渐将能从中国向越南转移。比如,2012年,阿迪达斯开始在越南投资设厂,目前越南已经成为Adidas阿迪达斯鞋类最大产能中心--生产了其品牌44%的运动鞋,而且将持续上升。

·特色产业

除了越南低廉的人工成本,(尽管近年越南人工成本有所上升,但仍低于中国、泰国和印度)越南国内本身就具备发展成熟的制鞋业和完全备的供应链是另外一个重要因素。


缅甸概况

·人口利好

农业是缅甸的支柱产,但缅甸的适龄工作人员非常多,进入制造业的服务业的心非常强烈,而且年轻,平均只有22岁。

·基础设施薄弱

基础设施非常剥脱薄弱,交通不便,目前中缅合作紧密,依靠“一带一路”,正在修建昆明到仰光的铁路。此外缺少优秀港口,无法承担超过4000吨以上的大船。交货时比起其他目的地,更愿意开拓欧洲客户。

·特别注意

缅甸有着高达89%的佛教信仰比例,和与之匹配的全球最损金率。这意味着,国民将会拿出大部分的收入捐献给庙宇。建议投资时将这个文化因素考虑进来。

孟加拉

·支柱产业

纺织服装业是孟加拉经济支柱产业。成衣出口占外汇总收入80%,是仅次于中国的全球第二大纺织品出口国。尽管服装行业里七大顶尖的面料工厂,都选择座落在孟加拉国,但相对于成衣制造,中上游的纺纱、织布及染整等相对比较弱。

·品牌买家

目前,孟加拉的年仔产品出中欧盟市场的份额,已经超过中国。H&M、Uniqolo、Levi,s、Nike、HugoBoss、Puma、JC Penney等世界知名品牌均在孟生产或自孟进口牛仔产品。

·特别注意

1. 孟加拉有280多个工厂进行联合国的绿色认证。所有的审计报告在网站上都会进行公示,客户都能共享和查询。

2. 尽管服装行业里七大顶尖的面料工厂,都选择在孟加拉车。但相对于成衣制造,中上游的纺纱、织布及染整等相对比较弱。

四国对比


不难看出中国的工人成本已经不占优势,但是工人娴熟的技术水平,制造工艺,以及成熟的垂直领域和完备的供应链仍然是竞争优势。

比如,中国是非常重要的棉产国,在成衣制造越来越外转移的同时,供应链上游的棉纺织业蕴藏了巨大机会。与东南亚各国互相整合,互为补充,也是一条出路,有句话说得好,合和共赢。

最重要的是,在工业4.0时代,传统行业需要注入新鲜血液,尤其是服装行业,去融合大数据,AI,移动等先进技术,去分析,预测市场的走向和喜好。对业务的正面增长助益巨大。这一点上,毫无疑问,中国遥遥领先。危机感我们一直都有,学习精神,我们也是从来不缺的。

孟加拉国,吸金势头不容小觑!

据全球调查报告显示,在未来五年,由于更低的竞争力价格,孟加拉将持续成为国际零售商和品牌商的服装采购目的地。

随着中国经济向全球高端价值链移动,很显然,在中国生产纺织品变得过于昂贵。孟加拉国与越南、柬埔寨一道,成为中国经济转型的最大受益者。别再说孟加拉国没有存在感,它的吸金势头锐不可当!

一个巨大的市场机遇是敲开孟加拉国服装业的大门,这次是世界第二大经济体,也是全球服装项目的第一大出口国—中国。

孟加拉国出口促进局的数据显示,2018年7月至10月期间,该市场的增长率超过230%,价值超过2.21亿美元。

孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)副总裁穆罕默德·纳西尔说:“我们目前在中国目睹的增长应该是很久以前发生的。” “但现在,市场正在开放。”

对贸易数据的进一步分析显示,去年7月至10月期间,孟加拉国对中国的服装出口额刚刚超过9400万美元。这一年内增长到2.21亿美元。


在2018年7月至10月期间,梭织服装是主要出口产品,收到1.340亿美元,同比增长232%。在此期间,针织品出口额达9100万美元,增长率为211%。

“我认为最重要的是,中国市场和消费者对孟加拉国制造的服装产品的信心逐渐增强。这是我们的功劳。我们预计出口将继续上升到这个充满希望的经济体,“穆罕默德纳西尔说。

值得注意的是,由于生产成本上升,中国的许多工厂都在转换业务。根据行业利益相关者的说法,由于这个原因,买家将采取中国加采购策略 ,这对于孟加拉国或越南等新兴服装出口商而言可能过多。但是,它也将是一个机会。


孟加拉服装出口在2017-18财年表现如何?

孟加拉国的服装出口在2017-18财年达到高位,超过了300亿美元的出口目标,同比增长8.76% - 与2021年500亿美元的出口目标非常一致。

孟加拉国服装新闻分析,针织服装出口在财政期间累计达到151.8亿美元,同比增长10.4%。另一方面,编织出口额达到154.2亿美元 - 增长7.18%。与往常一样,服装出口占孟加拉国出口总额的83%以上。

孟加拉国对主要个别市场的出口情况如何呢?

请看下面数据:

1美国
对于孟加拉国的服装出口而言,美国仍是最大的市场国家。2017-18财年,出口产品价值59.8亿美元,占孟加拉国出口总额的16%以上。与2016 - 17年出口的58.4亿美元相比,出口收入增长2.3%。

该市场的主要出口产品为梭织服装39.7亿美元,其次是针织品13.7亿美元,家用纺织品1.8亿美元,上限1.26亿美元。美国采购孟加拉国25%以上的梭织产品,9%的针织品和18%的家用纺织品。

2德国
下一个最大的出口市场是德国,价值58.9亿美元 - 在2017 - 18年间出现大幅增长,涨幅超过7.5%。孟加拉国占这个欧洲国家出口总额的16%以上。

德国的主要出口产品是针织品,产值为32亿美元,其中按时间顺序排列的梭织服装超过23亿美元,家用纺织品为8300万美元。值得注意的是,德国采购了超过21%的孟加拉国针织品和15%的梭织服装。

3英国
孟加拉国的第三大贸易伙伴,英国,出口收入超过39亿美元。尽管英国脱欧问题存在不确定性,英国仍然占孟加拉国出口总量的10%以上。这个国家的主要出口产品是针织产品,超过18.9亿美元,其次是编织产品,超过18.2亿美元,家用纺织品为7600万美元。

4西班牙
孟加拉国向西班牙出口了价值24.5亿美元的产品 - 占该国出口总额的6.7%。服装产品占据了篮子的大部分,针织品仍然是最受欢迎的12亿美元产品,其次是超过10亿美元的梭织服装,以及超过2700万美元的家用纺织品。

5法国
在本财政期间,孟加拉国向法国出口了价值20亿美元的产品,占该国出口总额的近5.5%。出口的主要产品是针织品,价值10亿美元,梭织服装价值7.8亿美元,家用纺织品价值6500万美元。

6意大利
意大利是另一个主要的欧洲市场,为孟加拉国提供了15亿美元,占该国出口的4.2%以上。主要出口产品是针织品,价值9.47亿美元,其次是价值5.06亿美元的梭织服装,以及2100万美元的家用纺织品。

7荷兰
荷兰人从孟加拉国进口了价值12亿美元的商品,占2017 - 18年间该国出口篮子的3.2%。在此期间,主要出口产品为针织服装,价值5.2亿美元,其次是梭织服装,价值4.14亿美元,家用纺织品价值4800万美元。

8加拿大
加拿大从孟加拉国进口了价值超过11亿美元的产品 - 占孟加拉国出口蛋糕的3%。主要出口产品是针织品,产值为4.11亿美元,其次是梭织服装,价值5.52亿美元,家用纺织品价值8100万美元。

09日本
孟加拉国服装出口增幅最高,日本增长13.7%。2017 - 18年间,对亚洲国家的出口总额为11亿美元,占孟加拉国出口总量的3%以上 - 针织品占据4.44亿美元的首位,其次是梭织服装4.01亿美元和家用纺织品价值4700万美元。

10比利时
比利时人从孟加拉国进口了价值8.77亿美元的货物 - 占出口馅饼的2.39%。主要出口产品为针织产品,价值3.85亿美元,其次是梭织服装,价值3.19亿美元,家用纺织品价值1100万美元。

11印度
邻国印度从孟加拉国采购了价值8.73亿美元的货物 - 占出口总额的2.3%以上。在这个市场中,梭织服装成为主要出口部门,收入超过2.07亿美元,其次是黄麻和黄麻产品,价值1.66亿美元,针织品价格为7100万美元,棉花和棉花产品价格为21美元百万。值得注意的是,在2017 - 18年间,对印度的服装出口激增 - 与2016 - 17年相比,出口几乎翻了一番(2.78亿美元)。

12澳大利亚
对澳大利亚的出口额为7.12亿美元 - 占孟加拉国出口篮子的近2%。此外,针织品仍然是主要的出口产品,获得3.91亿美元,其次是梭织服装2.42亿美元,家用纺织品超过4900万美元。

13中国
孟加拉国对中国的出口总额为6.94亿美元。在2017-18财年,出口商品最高的是梭织服装,价值2.33亿美元,其次是针织品,价值1.57亿美元,家用纺织品价值1300万美元。值得注意的是,孟加拉国已经寻求中国的免税市场准入,这将进一步促进贸易。

14土耳其
对土耳其的出口总额为5.28亿美元 - 梭织服装占据出口最多的项目,获得1.78亿美元,其次是针织品,价值8500万美元,黄麻和黄麻类产品价值2.3亿美元。值得注意的是,孟加拉国正在考虑与安卡拉签署自由贸易协定以促进贸易。

15俄罗斯
孟加拉国向俄罗斯出口价值4.85亿美元的商品。主要出口产品是针织品,价值2.6亿美元,其次是梭织服装1.67亿美元,家用纺织品1250万美元。值得注意的是,孟加拉国正在认真考虑如何推动其对该国的服装出口。


孟加拉成衣业概况

孟加拉国是一个发展中国家。服装行业是孟加拉国的命脉, 农业大国已经变成了一个服装工业的国家。孟加拉国成衣业为从业工人提供了经济利益和一定的赋权。在这一行业工作的人数超过320万人, 约70% 是妇女,约有5000家服装厂 (据BGMEA统计, 还有许多其他中小型工厂) 分散在全国各地。孟加拉约78% 的外汇收入来自成衣业。


孟加拉国现成服装出口在过去20年中取得的巨大成功超过了最乐观的预期。如今, 服装行业是一个价值数百亿美元的制造业和出口行业,是当代孟加拉国最重要的社会和经济发展来源之一。



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