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获2.75亿美金可转债助推 波司登的2020年已赢在起跑线上

2020-01-04     来源：和讯网     浏览量：1604

临近年底，上市公司掀起可转债发行潮，Wind数据显示，截至12月13日，今年以来公募可转债发行总额达2565亿元，为历史上首次突破2000亿元大关，明显扩容的可转债市场为投资者提供了越来越多的掘金机会。

在服装行业，羽绒服龙头波司登，仅仅用两周时间即完成了2.75亿美金可转换债从发行定价到交割完成的全过程。据12月17日波司登公告，此次可转债票息1.0%，转股溢价27.5%，转股价4.91元高于波司登股价历史最高水平近10%，一经推向市场，便受到投资者热烈追捧。

值得注意的是，波司登此次转股溢价为27.5%，在近期发行的港股可转债中处于相对较高水平，这也是投资人纷纷看好的原因之一。据市场人士称，转股溢价表明了市场风险偏好，转股溢价越高，市场偏好越高。港股一般可转债转股溢价为20％左右，而尽管波司登达到了近30%的转股溢价，也受到广泛投资者的追捧，说明市场很看好波司登未来发展的前景。

“股价才是市场情绪最真实的反应，”对于波司登的股价表现，有业内资深投资人称，“波司登自2018年宣布战略转型以来，股价从2018年年初的不到1块钱，涨到了今年年底11月最高峰4块多，翻了两番。这是波司登在整个资本市场2018年熊市下取得的成绩，其逆势增长显得更为难得。”

股价的逆势增长来源于基本面的强有力支撑。近年来，经过品牌重塑战略调整后，波司登发展驶入快车道。公司总营收从2016年的68亿元，到2018年营收突破百亿大关达104亿元，再到截至2019年9月30日前半年营收已达近50亿元。连续24年保持销量第一的波司登，凭借强大的供应链、渠道、品牌营销和终端管理，以及第一名的国内市场占有率，成为当之无愧的“羽皇”。

据波司登内部人士称，此次可转债的发行，为波司登自2007年登陆港股市场以来首单资本市场发行项目。公司考虑到明年继续高增的预期，上半财年相关投入需求较大，而下半财年乃是销售回款高峰，所以利用可转债募资补充，为明年潜在的投入和发展提前做好资金储备。为波司登进一步优化资本结构、统筹境内外资源、增强国际信誉、提升品牌形象奠定了扎实的基础。

发行期间，有花旗、中金及世达、金杜、年利达、竞天、毕马威等知名机构助力，超过50家国内外的知名基金投资者积极参与认购，表明市场投资者对于波司登转债标的的认可。

资本市场中机构参与相对理性，在当前严峻的经济环境下，投资者能够对波司登可转债发行参与热情高，一方面是对其未来市场回报的较高预期，另一方面再次证明了其在资本市场的优秀资质和品牌地位。

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