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行情周报 | 鹅鸭出栏处于低位，推动羽绒价格上浮；红海局势持续紧张，不利影响逐步显现

2024-01-28     来源：金绒     浏览量：1750

行情小结

2024年第4周（1.22-1.28）行情总体上涨，鹅绒涨幅较大。

1月26日，2024年春运正式开启，但是羽绒市场的交易仍未平息。 服装市场在春节前迎来了采购的高峰，适逢一场强寒潮南下，更是让羽绒服的销售持续向好，而这也间接令部分地区的羽绒原料贸易变得活跃。

今年鹅绒受到国内市场追捧，最近的鹅绒价格还连续数周飙升。 目前看来，随着宰企陆续停收放假，养殖端也整体缩减出栏量，使市场鹅源大幅减少，而鹅毛绒则因此供应不足，更加推动了价格的上浮。

2023年，羽绒行业出口形势整体承压下行，其中原毛和羽绒服装出口数量和金额下降均超两成。 不过羽绒寝具的出口在下半年渐渐企稳回升，特别是在跨境电商、海外仓等外贸新业态的赋能下，家纺企业出海将迎来新的机遇。

本周利好消息

1

12月“羽绒寝具”出口统计——有望加快恢复

羽绒被：

2023年1-12月共出口“羽绒被” 15488.0 吨（634万件），同比去年增长  26% ； 出口金额为 15.27 亿元人民币，同比去年增长  18%  。

2023年12月出口“羽绒被” 1422.5 吨（53万件），同比去年减少  5% ； 出口金额为 1.32 亿元人民币，同比去年减少  9%  。

2023年12月，美国继续是我国“羽绒被”出口的第一大贸易伙伴，占据这个月出口总量的 38% ，占比微幅缩减。 其中，出口数量为 546.7 吨，同比去年增长  52% ，环比11月增长  6% ； 出口金额为 0.51 亿元，同比去年增长  42% ，环比11月增长  5% 。

德国是该月份第二大贸易伙伴，占出口总量的 9% ； 其后依次是英国占 8% ，韩国和澳大利亚分别占 7% 和 6% 。

其他羽绒寝具：

据中国海关数据，2023年1-12月共出口“其他羽绒寝具” 3.76 万吨，同比去年减少  11% ； 出口金额为 16.41 亿元人民币，比去年减少  22%  。

2023年12月出口“其他羽绒寝具” 3316.4 吨，同比去年增长  26% ； 出口金额为 1.30 亿元人民币，比去年减少  1%  。

2023年12月，美国仍然是我国“其他羽绒寝具”出口的第一大贸易伙伴，占据这个月出口总量的 50% ，占比略微提高。 其中，出口数量为 1658.4 吨，同比去年增长  39% ； 出口金额为 0.59 亿元，同比去年增长  34%  。

英国是该月份的第二大贸易伙伴，占据出口总量的 9% ； 其后依次是加拿大占 7% ，澳大利亚、德国、瑞典和日本分别占 6%、4%、2.4% 和 2.3% 。

羽绒寝具（被子+其他寝具）

2023年1-12月，出口“羽绒寝具”合共出口 5.31 万吨，同比去年减少  3% ； 出口金额为 31.68 亿元人民币，同比减少  7%  。

行业人士认为，家纺产品出口有望加快恢复。 2024年，美国经济虽然下行可能性大，但随着库存消化进入尾声，需求有望回升； 欧盟和日本2024年的经济增长预测值均有望超过上年； 中国和泰国将于今年3月起互免签证，便利化举措将拉动东盟对中国家纺产品的需求。

来源 |  金绒 整理自海关数据

2

RCEP 项下关税削减幅度再扩大，服装产品享惠前景良好

2022年1月开始 RCEP 生效实施，而随着2023年6月最后一个成员国菲律宾正式完成生效流程，RCEP 已对全部15个协定成员国生效，享惠面进一步拓宽。

去年，南京海关 RCEP 签证出口货值333.03亿元，居全国首位。 相关企业可享受 RCEP 其他成员国关税优惠4.99亿元，享惠出口货物主要包括服装、化学品、塑料及其制品等。

常州地区获益最大的是传统服装纺织行业。 以出口的羽绒服为例，RCEP 项下在日本的关税削减幅度已从实施初期的0.8%扩大到2.4%，预计今年4月起日本将开启 RCEP 第4轮降税，输往日本的服装产品享惠前景良好。

除了羽绒服装之外，其他的羽绒制品也会在今年4月后，再次有不同程度的减免。

中国出口至日本的羽绒被，关税由基础税率的 3.8% 降低至 3.1%。 该税号产品自协定生效后，关税分16次每年等比例削减，至16年后降为0。

中国出口至日本的睡袋，关税由基础税率的 3.8% 降低至 2.8%。 该税号产品自协定生效后，关税分11次每年等比例削减，至16年后降为0。

来源 |  南京海关发布、RCEP关税查询平台

3

“冰雪经济”释放活力，纺织板块淡季生“暖意”

这个冬季，“冷”冰雪持续释放“热”活力，正作为消费的新增长点带“热”多条产业链。 其中，羽绒服、滑雪服等冬季服装的消费激增，在这个冬季为苏、浙等地的纺织产业链条注入发展活力。

“近期火爆的冰雪经济为聚酯端产业链带来提振作用。 服装下游普遍反馈年前订单有所增加，一方面是春季服装订单，另一方面则是滑雪服，部分工厂表示由于订单较多，工厂开工将持续至年前。 ”分析师说。

聚酯纤维，也就是俗称的涤纶。 据介绍，羽绒服和滑雪服等消费服装品类都属于聚酯纤维的终端应用，而冰雪经济为该产品的需求带来提振。 分析师表示，2023年11月末开始，羽绒服内胆就出现‘爆单’，胆布行业景气度达到了过去几年的高峰。

在业内人士看来，纺织行业跟随“尔滨”热络的背后是产业链终端需求的“淡季不淡”。 长远来看，随着国内外需求转好预期渐浓，纺织行业中下游产品利润效益状况或有望改善。

来源 |  新华财经

4

吴川羽绒制品销售量同比上涨50%，鹅绒价格一路上涨

随着多轮冷空气来袭，全国开启速冻模式，而羽绒行业“热气升腾”。 作为“中国羽绒之乡”、全国最具规模的羽绒原毛集散地，吴川羽绒制品销量随之大涨，鹅绒价格同比增长。

“根据统计，这个冬天，吴川羽绒制品销售量同比上涨50%左右。 ”羽绒金网运营总监吴宇兴奋地说。 羽绒金网是国内资深羽绒行业网站，其提供的最新行业资讯成为世界羽绒行情风向标。

“鹅绒原料的价格一路上涨，涨幅大约在30%左右。 ”吴宇分析，“除了因为今年寒冷天气较多，也因为消费者更追求品质，趋向选择品质更好的羽绒，尤其是鹅绒。 ”

提供高品质羽绒，正是吴川羽绒行业的“拿手好戏”。 吴宇介绍说： “吴川主要经营高品质羽绒原料市场，羽绒成品则偏向羽绒家纺市场，比如羽绒被等。 ”

而羽绒的品质好坏，与鸭鹅养殖时间成正比。 养殖的时间比较长，羽毛会更丰满，生产出来的羽绒品质也会更好，绒毛的蓬松度更高。

吴川市羽绒协会会长陈文坚介绍，吴川常用的鸭毛是番鸭的鸭毛，番鸭的养殖时间一般是90到95天，本地鹅的养殖时间也超过90天，为鸭毛和鹅毛的高品质奠定了基础，“据了解，目前进行番鸭规模性养殖的只有我们粤西，比如湛江和茂名的番鸭养殖数已经超过1亿只。 ”

来源 |  南方日报

5

购买过年新衣的市民越来越多，羽绒服走量更多一些

春节临近，虽然室外是雨雪天气，但篁园服装市场呈现一片热闹景象，市民购买新衣服的热情高涨。 市场相关负责人说： “从元旦之后，在市场里挑选购买过年新衣的市民就越来越多了。 ”

一直做女装批发生意的经营户宁艳表示，目前店内长款羽绒服外套都在促销，零售均价只要200多元，批发一天也能卖九百多件，“现在羽绒服都处于清货的状态了，在为后续店里上新款做准备。 ”

男装市场也在春节前迎来了销售的高峰。 “最近刚好降温了，现在我们品牌在篁园市场的店铺一天能卖三四十件羽绒服，挂在店外的促销品也能卖七八十件，争取农历春节前把冬款都基本清仓。 ”经营户林芳琴一边说，一边忙得不亦乐乎。

今年“国潮风”的流行风尚，也同样“刮”到了童装的设计中。 在五楼的童装区，经营户叶莉莉表示，“国潮风”童装价格稍高一些，有很多顾客喜欢，但也不算店内的热销款，羽绒服等厚外套还是走量更多一些。

“有一件红色新中式羽绒服已成爆款，我光补货就补了10多次，单次补货至少订200多件。 ”在义乌篁园服装市场经营女装的钭小清说，除了零售生意，不少周边县市的客商也赶在休市前补货。

该市场的市场部经理陈志圣说： “现在还没有到零售高峰期。 等各学校、企业陆续放假，届时将迎来一年中的客流量高峰，预计市场日均客流将达4万人次左右。 ”

来源 |  爱义乌、金华日报

本周利空消息

1

羽绒服装进出口统计（12月）——走出旺季

2023年12月，羽绒服装合计出口 236.2 万件，环比今年11月减少了  37% ； 出口金额为 4.50 亿元人民币，环比今年11月减少了  32%  。

2023年12月羽绒服出口表

商品 名称	数量 (万件)	人民币 (亿元)	数量同 比去年	金额同 比去年
棉制男 羽绒服	16.8	0.30	-87.4%	-82.7%
化纤制男 羽绒服	66.9	1.57	-48.7%	-51.7%
棉制女 羽绒服	14.3	0.22	-87.0%	-82.2%
化纤制女 羽绒服	138.2	2.41	-40.8%	-49.3%

近14月男装羽绒服出口情况

近14月女装羽绒服出口情况

由过往数据可见，羽绒服装的出口已经走出旺季，而12月份的出口量同比去年，总体下降了61%。

纵观近9年的情况来看，9月基本是全年出口旺季开始收尾的时候，此后的羽绒服出口量将逐月递减。 同时，棉制羽绒服的出口受到了中国棉花海外流通禁令的影响，整体的出口情况不及往年。

进口方面，2023年12月，羽绒服装合计进口 30.2 万件，环比上月减少了 24.6%； 进口金额为 4.50 亿元人民币，环比上月减少了 24.4% 。

来源 |  金绒采编 数据来自海关

2

全球供应链的受损程度已超过全球新冠疫情初期

据丹麦“海运情报”咨询公司的一份最新报告显示，去年12月红海海运每周的运力指数较年平均水平下降了57%，超过了2020年3月新冠疫情初期的47%降幅。

报告认为，红海商船频繁遭袭对全球供应链造成严重冲击，超过了新冠疫情初期的影响。

红海一直是连接亚洲、欧洲和非洲的重要航道。 航运企业变更航线，导致远洋运输运费上涨和长达数周的延误，扰乱了全球物流供应链，多行业受到影响。

据《日本经济新闻》报道，在连接欧美与亚洲的航线上，约有47%的玩具、40%的家电产品和服装的运输或将受到运费上涨和延期抵达的影响。

来源 |  维运网、搜航网

消息面情况

本周消息面，利好多于利空。

第3周（1/15-1/21）期间，行业预估鸭苗的出苗量平均约780-840万羽/天，相较上一周处于快速回升状态。 12月中旬北方鸭业处于停苗或停放期，而对应的1月下旬期间，肉鸭出栏量相应减少，导致鸭绒供不应求。

RCEP 即将迎来新一轮关税削减，与此同时，作为羽绒制品出口重点市场的日本，预计4月份可能迎来加息。 如此一来，日元贬值的趋势或将不会持续太久，从而可以促进该国的进口业务。

作为国际海运的“咽喉要道”，红海局势的持续紧张为全球供应链带来严峻挑战。 此外，它还间接冲击了欧洲和美国的供应链，导致产品发货时间延误，甚至部分工厂被迫停工。 当前，红海危机带来的成本上涨、原材料断供，交付时间延长等影响正逐步显现。

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