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2019年我国服装电商行业零售额回暖增长 市场规模将进一步扩大

2020-01-15     来源：国家统计局，商务委，观研天下（LSM）整理     浏览量：4643

服装用品是居民日常生活中必不可少的物品，既是易消费品，也是刚需品，同时服装消费占据了我国居民人均消费较大的份额。据国家统计局数据显示，2019年前三季度，我国居民人均消费支出15464元，其中人均衣着消费支出962元，占人均消费支出的比重为6.2%，增长3.8%。

2019年前三季度居民人均消费支出结构占比

数据来源：国家统计局

从我国服装类商品零售额来看，据国家统计局数据，自2010年以来，我国服装类商品零售额便呈逐年增长态势，2017年达到峰值，零售额达10365.4亿元，同比增长1.4%。2018年开始下降，同比下降4.8%。2019年1-11月，我国服装类商品零售额累计达到8684.2亿元，累计增长2.9%，其零售额开始回暖增长。

数据来源：国家统计局

随着我国服装行业以及电商行业的不断向前发展，我国服装电商行业也随之向前发展，据数据显示。2015年我国服装电商市场规模为4306.4亿元，2018年市场规模增长到8205.4亿元，增长速度由2015年的21.4%增至2018年的22%。初步预测2019年我国服装电商市场规模将达到10133.7亿元。

观研天下发布《2019年中国服装电商市场分析报告-市场行情监测与发展战略规划》显示， 2019年一季度阿里巴巴活跃用户增长2500万至6.5亿，从2019财年来看，阿里活跃买家数量较上年增加1.02亿，80%的年度活跃消费者增长来自下沉市场。2019年一季度拼多多活跃买家数量增长2500万至4.4亿，平台对低线城市用户进行网上购物和销售商品实现了成功引流，从长期发展角度，我们预计拼多多在中国电商市场用户渗透空间有望达到6.3亿，仍有稳定增长空间。

阿里、拼多多用户规模持续提升

数据来源：商务委

19Q1阿里京东GMV增速有所分化

数据来源：商务委

淘宝网数据显示，从单件均价来看，6月份线上阿里体系的服装品类延续提升势头，男装、童装件均价分别增长19.9%、10.4%，线上消费的升级趋势仍在推进。销量来看，6月线上阿里体系的服装消费受618推动，增速有所回升，但男、女、童装同比仍然下滑。总体来看，受618旺季推动，阿里系电商平台服装品类成交金额整体增速环比小幅回暖。

服装品类线上月度销售情况

品类	月份	成交金额（亿元）	成交金额-YoY	销量（亿件）	销量-YoY	件均价（元）	件均价-YoY
男装	3月	111	24.40%	0.91	3.40%	121	20.30%
4月	112	14.00%	1.09	-2.10%	104	16.40%
5月	110	2.40%	1.07	-19.60%	103	27.30%
6月	109	4.60%	1.02	-12.80%	106	19.90%
女装	3月	240	11.10%	2.18	3.10%	110	7.70%
4月	206	-11.10%	2.15	-15.10%	96	4.70%
5月	205	-19.80%	2.24	-25.60%	92	7.80%
6月	228	-21.80%	2.24	-17.90%	102	-4.80%
童装	3月	45	5.10%	0.92	-1.40%	49	6.50%
4月	49	-1.10%	1.16	-6.50%	43	5.80%
5月	55	-14.50%	1.35	-22.50%	40	10.30%
6月	43	5.80%	1.08	-4.20%	40	10.40%
家纺	3月	20	11.70%	0.2	0.00%	102	11.60%
4月	23	3.40%	0.25	-2.80%	93	6.30%
5月	27	-7.50%	0.3	-8.00%	88	0.60%
6月	30	8.50%	0.31	1.40%	97	7.10%
内衣	3月	51	8.50%	1.02	-3.10%	49	12.00%
4月	47	5.90%	1.01	-8.40%	46	15.60%
5月	48	-4.70%	1.04	-14.60%	46	11.60%
6月	53	3.70%	1.06	-7.00%	50	11.50%
箱包	3月	25	1.50%	0.22	-9.90%	111	12.60%
4月	21	-12.40%	0.2	-26.10%	105	18.50%
5月	22	-17.70%	0.22	-26.00%	100	11.20%
6月	28	-16.90%	0.25	-24.20%	110	9.70%

信息来源：观研天下整理

男装品类方面，2019年5月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体放缓至2.4%，其中销售量大幅下滑19.6%，件均价提升27.3%。品牌方面，龙头品牌表现良好，C10达到17.9%，集中度进一步提升，南极人、花花公子等品牌继续占据头部市占率。

男装阿里平台5-6月头部品牌销售情况

品牌-6月	成交金额（亿元）-6月	品牌-5月	成交金额（亿元）-5月
plover	4	plover	3
南极人	2.2	playboy/花花公子	2.4
jerviemix/杰维麦	2.2	jerviemix/杰维麦	2.2
playboy/花花公子	2.1	rojarden/路杰顿	2.1
uniqlo/优衣库	2.1	南极人	2
booxcock/报喜公鸡	2	主兹	1.7
ibelee	1.5	booxcock/报喜公鸡	1.7
semir/森马	1.3	褚派	1.6
playboyvipcollection	1.3	playboyvipcollection	1.5
rojarden/路杰顿	1.1	uniqlo/优衣库	1.4

信息来源：观研天下整理

女装品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体下滑21.8%，其中销售量大幅下滑17.9%，件均价下降-4.8%。品牌方面，C10达到6.3%，品类属性影响集中度偏低，但较5月份环比提升了2.3pct，头部品牌优势有所扩大。

女装阿里平台5-6月头部品牌销售情况

品牌-6月	成交金额（亿元）-6月	品牌-5月	成交金额（亿元）-5月
uniqlo/优衣库	2.1	uniqlo/优衣库	1.3
only	2.2	派睿斯	1.2
veromoda	2	veromoda	1
ur	1.8	only	1
派睿斯	1.4	ur	0.8
zara	1.4	hstyle/韩都衣舍	0.8
hstyle/韩都衣舍	1.1	peacebird/太平鸟	0.6
mo&co./摩安珂	0.9	三彩	0.5
音儿	0.8	mg小象	0.5
ochirly/欧时力	0.8	semir/森马	0.5

信息来源：观研天下整理

童装品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升5.8%，其中销售量大幅下滑4.2%，件均价提升10.4%。品牌方面，6月份行业阿里体系C10达到12.7%，较5月份环比上升了3.3pct，整体有所波动。

童装阿里平台5-6月头部品牌销售情况

品牌-6月	成交金额（亿元）-6月	品牌-5月	成交金额（亿元）-5月
巴拉巴拉	2	巴拉巴拉	1.9
南极人	0.6	南极人	0.8
dave＆bella	0.4	bejirog/北极绒	0.4
uniqlo/优衣库	0.4	dave＆bella	0.3
zara	0.4	辰辰妈	0.3
gap	0.4	anta/安踏	0.3
anta/安踏	0.4	annil/安奈儿	0.3
辰辰妈	0.3	hellokitty/凯蒂猫	0.3
bejirog/北极绒	0.3	deesha/笛莎	0.3
minibalabala	0.3	uniqlo/优衣库	0.3

信息来源：观研天下整理

内衣品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升3.7%，其中销售量大幅下滑7%，件均价提升11.5%。品牌方面，我们重点推荐的南极电商旗下的南极人品牌增速持续领跑行业，市占率同比提升显著，品类龙头地位稳固。

内衣品类线上阿里体系交易额变化情况

数据来源：中国服装协会， 商务委

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